Warsztat dla Controllerów i Finansistów: Gdy Excel już nie wystarcza

Praktyczny warsztat dla tych, którzy chcą raportować szybciej, lepiej i bez plików pełnych formuł.

Excel przestaje wystarczać? Czas na controlling, który naprawdę działa! Znasz to uczucie: za dużo plików, wersje nie do opanowania, ciągłe poprawki w formułach i za mało czasu na prawdziwą analizę?

Ten warsztat powstał dla controllerów i finansistów, którzy chcą raportować szybciej, dokładniej – i bez chaosu w Excelu. Dowiesz się, jak zbudować model „budżet vs wykonanie”, połączyć dane z ERP i Excela, tworzyć raporty CFO w Power BI i Tableau oraz ogarnąć controlling bez przepisywania wszystkiego ręcznie.

Na koniec wrócisz z gotowym szablonem P&L i checklistą, którą możesz wdrożyć w firmie od razu.

👉 Sprawdź agendę i zapisz się – liczba miejsc ograniczona.

Firmowy adres e-mail

Imię i Nazwisko

Firma

Phone

+48

Telefon

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie w przyszłości od Astrafox Sp. z o.o. treści marketingowych i handlowych dotyczących oferty Astrafox Sp. z o.o. drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z Polityką Prywatności. Mam świadomość, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Wyrażam dobrowolną zgodę na kontakt telefoniczny w przyszłości ze strony Astrafox Sp. z o.o. w celu przedstawiania mi treści marketingowych i handlowych dotyczących oferty Astrafox Sp. z o.o. na podany przeze mnie numer telefonu zgodnie z Polityką Prywatności. Mam świadomość, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Wielkosc

Preferowany termin

Zapisz się

AGENDA

1. Wprowadzenie: Kiedy Excel przestaje wspierać controlling

Najczęstsze symptomy „utonięcia” w plikach.
Excel vs oczekiwania biznesu (czas, dokładność, wersje).
Krótki przegląd typowych raportów controllingowych (ROE, realizacja budżetu, koszty).

2. Zbieranie danych: budżety, ERP, sprzedaż, plan

Jak BI wspiera integrację danych controllingowych z różnych źródeł (ERP, HR, CRM, arkusze budżetowe).
Scenariusze: dane z Comarch, Insert, SAP, Symfonii, Enovy, Saldeo itp.
Demo: załadowanie danych rzeczywistych z ERP + forecast z Excela + danych rzeczywistych z ERP.

Jak odwzorować logiczne powiązania danych: struktura kosztowa, MPK, jednostki biznesowe, centra odpowiedzialności.
Tworzenie modelu danych „budżet vs wykonanie”.

3. Model danych pod controlling

4. Scenariusz: koszty operacyjne wg działów + porównanie rok do roku.

Budowa KPI.
Slicery/Filtrowanie.
Operacje na datach - porównanie YTD, MoM, YoY.
Zestawienia tabelaryczne.
Wizualizacje jako kolejny poziom analityki.
Demo: dashboard P&L w Power BI / Tableau.

5. Możliwości raportowania dla controllerów i CFO

Case: ile rekordów przyjmie Excel, w porównaniu do nowoczesnych narzędzi BI.

6. Praca z dużą ilością danych – controlling w skali enterprise

Jak korzystać z dostępnych danych w sposób interaktywny. Co, jeśli to nie wystarczy.
Przykład: szybka analiza przekroczeń kosztów na kategorii w 15 minut.

7. Analiza ad hoc i storytelling z danych

Informacje organizacyjne

W ramach warsztatów przewidziane są 2 przerwy:

15 min - kawowa (poczęstunek i kawa w cenie).
1 h - obiadowa (w pobliżu restauracja).

Dostępne miejsca parkingowe.

Bonus

Każdy uczestnik otrzymuje:

Szablon raportu P&L.
Checklistę „BI dla controllera – co musisz mieć wdrożone”.

8. Zarządzanie dostępem: controlling wielu odbiorców.

Row Level Security: jak jednym raportem zarządzić dostępami dla działów.
Harmonogramy, eksporty PDF, alerty.

9. Podsumowanie + konsultacja techniczno-biznesowa

Z czym możesz wrócić do firmy i wdrożyć w ciągu 30 dni?
Mini-audyt: jak BI mógłby wyglądać u Ciebie.

Co zyskasz biorąc udział w letnich warsztatach?

Oszczędzisz czas – przestaniesz tracić godziny na ręczne łączenie danych i poprawianie formuł w Excelu.
Zbudujesz nowoczesny controlling – oparty na danych z ERP, Excela i forecastów w jednym modelu.

Zobaczysz, jak wygląda raport CFO w Power BI i Tableau – i dowiesz się, jak możesz go samodzielnie stworzyć.
Otrzymasz gotowy szablon P&L i checklistę wdrożeniową – do natychmiastowego wykorzystania w firmie.
Zrozumiesz, jak BI rozwiązuje codzienne problemy controllerów – nie tylko w teorii, ale na realnych danych.
Nauczysz się lepiej analizować koszty, budżety i KPI – z możliwością porównań YTD, MoM, YoY.
Dowiesz się, jak zabezpieczyć dane i raporty dla różnych działów (Row Level Security).
Zainspirujesz się, jak controlling może wspierać biznes zamiast tylko „dowozić tabelki.

Prowadzący

W Astrafox odpowiedzialny za rozwój i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności Klientów. Absolwent Wydziału Ekonomii UW. Miłośnik Tableau, ewangelista wizualizacji danych. Przez 6 lat główny Trener BI w Astrafox. W swojej ponad 20-letniej karierze pracował jako Analityk Biznesowy, Kontroler Łańcucha Dostaw, zarządzał zespołami ds. analiz w marketingu produktowym w sektorze bankowym, oraz zespołami ds. rozliczeń premiowych i systemów motywacyjnych w sektorze telekomunikacyjnym. Poza pracą zawodową interesuje się literaturą, muzyką i psychologią.

BI Services Delivery Director

Michał Maliszewski

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. W Astrafox odpowiedzialny za szkolenie Klientów z takich narzędzi jak Tableau i Power BI oraz za przygotowanie dla nich interaktywnych raportów. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz webinariów. W swojej karierze zawodowej pracował również w sektorze bankowym jak i usług publicznych, w których starał się wprowadzać pojęcie data-driven. W wolnym czasie jest pasjonatem siatkówki oraz wielkim fanem ogrywania innych w gry planszowe.

Roch Gruszczyński

Certyfikowany Konsultant BI

Mateusz Żbikowski

Certyfikowany Konsultant BI

Pasjonat wizualizacji danych. Specjalizujący się w tworzeniu dedykowanych dashboardów w Power BI. Absolwent filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Posiadający doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń oraz webinariów z wykorzystania Power BI oraz DAX, dla takich branż jak bankowość, produkcja czy logistyka. W swojej codziennej pracy pomaga łączyć wymagania biznesu z technologią. Wolny czasie czyta filozofię, pracuje w ogrodzie i spędza jak najwięcej czasu z bliskimi.